粮食收购委托书粮食收购协议书

　　行情分析早会要点20150202

　　（所有分析与结论仅供参考，请投资者务必谨慎选择！）

　　每日宏观策略观点：       

　　1、    中国：

　　（1）    据上海证券报，“深港通”已完成方案设计并启动技术系统开发，待两地监管机构批准后，将组织市场业务和技术准备，积极推动实施。 路透社上周四援引消息人士称，港交所预计今年下半年将与深交所开通深港通。

　　（2）    2015年中央第1号文件昨日公布。文件强调：围绕建设现代农业，加快转变农业发展方式。这是中央一号文件连续第12年聚焦“三农”问题。该文件强调，粮食安全仍关键。供销合作社和农垦改革发展也是近年来首次被一号文件提及。

　　（3）    中国1月官方制造业PMI 49.8，与2012年9月数据相同，预期50.2，前值50.1。该数据最低值为2012年8月的49.2。

　　2、    欧洲：欧元区1月CPI同比下滑0.6%，与欧元区史上最低值持平，低于预期的下滑0.5%；欧元区12月失业率11.4%，创2012年8月来最低，好于预期的11.5%，11月为11.5%。

　　3、    美国：美国四季度经济增速放缓至2.6%，但全年增速创下四年新高。尽管消费者开支增速创2006年以来新高，但商业投资和出口增长放缓、政府开支下滑，对当季GDP构成拖累。美国1月密歇根大学消费者信心终值98.1，创11年新高，略低于预期的98.2，1月初值为98.2。美债收益率暴跌，黄金大涨，WTI油价暴涨。

　　4、    今日重点关注前瞻：

　　周一（2月2日）：

　　9:45，中国1月汇丰制造业PMI终值，前值49.8；

　　21:30，美国12月核心PCE物价指数同比，上月1.4%；

　　21:30，美国12月个人收入环比，上月0.4%，预期0.3%；

　　23:00，美国12月营建支出环比，上月-0.3%，预期0.7%；

　　23:00，美国1月ISM制造业PMI，上月55.5，预期55.5；

　　股指：

　　1、宏观经济：2014年经济增速略好于市场预期，12月份工业增加值同比和环比增速均有回升，房地产和基建投资增速回落拖累固定资产投资增速小幅回落，房地产销售继续改善，但新开工和土地购置面积增速仍然弱势。1月份中采PMI为49.8%，较上月回落0.3个百分点，生产和新订单指数均有回落。 

　　2、政策面：证监会监管两融业务，降低市场风险偏好；央行重启逆回购；央行宣布非对称降息，并将存款利率浮动区间上限调整为基准利率1.2倍；央行房贷政策放松力度超出预期，关注房地产销售复苏力度；国务院常务会议提出降低社会融资成本；央行定向降准，支持三农、小微企业贷款；3月底以来稳增长微刺激政策陆续出台，预计仅能起到托底效应，而非刺激经济复苏；关注稳增长政策预期波动。 

　　3、盈利预期：沪深300成分股2014年一致预期利润增速仍处低位。  

　　4、流动性： 

　　A、央行上周公开市场净投放资金550亿元，本周公开市场到期待回笼资金300亿元。 

　　B、昨日银行间市场质押式回购利率(R007)4.17%，隔夜回购利率(R001)2.82%，资金面偏紧。 

　　C、本周限售股解禁压力小；上周产业资本在全部A股市场净减持力度较大；1月23日当周新增A股开户数和新增基金开户数回升，持仓账户数回落，交易账户数回升，证券交易结算资金净流出，交易结算资金期末余额回落。 

　　5、消息面： 

　　中央一号文件聚焦农业现代化十大农业改革方案今年将落实  

　　24只新股获IPO批文 新股发行节奏加快 

　　小结：2014年经济增速略好于预期，房地产销售继续改善，但新开工和投资增速仍然弱势，1月份中采PMI跌破50分界线，宏观面中性偏空；央行非对称降息意在引导市场利率和社会融资成本下行，政策托底和改革预期延续；证监会两融监管意在为市场适度降温，但预计不会逆转反弹趋势，短线震荡波动加大。 

　　国债：

　　1、昨日国债国开债利率交投清淡。1Y 3.12%（-0.00%）、3Y 3.17%（0%)、5Y 3.38%（0%)、7Y 3.455%（-0.015%)、10Y 3.51%（-0.01%）。国开金融债 1Y 3.83% （-0.02%）、3Y 3.81%（0%)、5Y 3.87%(0%)、 7Y 3.92% (+0.02%)、10Y 3.875%（-0.005%）。

　　2、资金利率略紧张。1天回购2.86%（+0.07%），7天回购4.34% （+0.18%）、14天回购5.00%（-0.03%）、1月回购5.50%（+0.02%）。

　　3、互换市场。3M 3.75%（+0.02%）、1Y 3.44%（+0.04%）、5Y 3.39%（+0.01%)。信用债市场，中期债5年中票 AAA 4.52%(0%)、AA+ 5.00%（0%).

　　4、2014年12月外汇占款减少接近1300亿，创7年新低。汇丰1月PMI和领先指标新订单反弹，其中新订单反弹1.1个百分点。

　　5、12月规模以上工业增加值增速7.9%，较上月大幅回升0.7个百分点。

　　7、固定资产投资开始企稳，较1-11月仅下滑0.1个百分点。基建同比小幅下滑，考虑到去年四季度发改委批复的1.26万亿基建投资规模可能在今年1,2季度体现，地产下滑的因素可能会得到对冲。

　　6、中国12月新增人民币贷款为6973亿元，不及预期的8800亿元，但当月社会融资规模飙升到1.69万亿元，大幅高于预期的1.2万亿元，12月M2增速为12.2%。委托贷款、信托贷款等影子银行相关规模大增，主要由于财政部43号文对于地方融资平台债务清理的需要，政府项目需要寻找新的资金对接存量项目。

　　7、中国12月CPI小幅回升至增长1.5%，而PPI同比萎缩3.3%，创2012年9月来最低。

　　8、中国1月官方制造业PMI 49.8，与2012年9月数据相同，预期50.2，前值50.1。该数据最低值为2012年8月的49.2。

　　9、小结：1、欧洲通缩加剧，QE兑现推出，规模大超预期，大环境松。2、境内方面，央行为防范股市泡沫，超宽松的货币政策谨慎，降准降息预期延后。TF多头可能行情走完大半，TF多头建议在量宽情绪高涨时期减仓平仓。

　　原油：

　　1、路透纽约1月30日 - 油价周五飙升逾8%，为两年半最大单日涨幅，因数据显示美国石油开采商开始为页岩油生产热潮降温。

　　2、WTI-LLS价差-1.6美元每桶，LLS-布伦特价差0.88美元每桶。

　　3、布伦特原油现货贴水2.29美元每桶，前日现货贴水2.27美元每桶。 

　　4、ARA 1月29日库存数据，成品油总库存增加30.7万吨；取暖油和柴油库存增加21.3万吨。燃料油库存减少17.3万吨，汽油库存增加27万吨，石脑油库存减少3.6万吨。

　　5、EIA库存数据（1-23）：原油总库存增加887.4万桶，库欣原油库存增加208.5万桶，PADD3地区库存增加550.8万桶，柴油库存减少389.8万桶，汽油库存减少258.7万桶，馏分油库存减少389.2万桶

　　总结：钻井平台数量较峰值减少24%，50%附近是生产红线，底部特征逐渐清晰，预期油价在未来1-2个月内真正见底。短期库存累计持续，油价仍需底部震荡一段时间，预期U型反转概率较高，WTI-BRENT价差预期继续扩大。

　　贵金属:

　　1、贵金属反弹。较上周五１5:00 PM，伦敦金+1.5%，伦敦银+1.9%；较今日2:30 AM ，伦敦金+0.4%；伦敦银-0.1%； 

　　2、中国1月官方制造业PMI 49.8%，自2012年10月以来首次跌破50%荣枯线，预期50.2%，前值50.1%。。

　　3、德国是欧盟对希腊的主要援助国，欧洲央行、欧盟和IMF是与希腊签订救助协议的施救方，并称“三驾马车”。默克尔和Liikanen的强硬表态意味着，希腊新政府领导人未来难以如愿减计债务，下月底以前如未达成新协议，失去贷款支持的希腊可能发生严重的金融危机，面临违约危险。希腊财长表示，在长达四年的救助计划到期后，希腊将不再与“三驾马车”（欧盟、欧洲央行、IMF）合作。希腊财长Yanis Varoufakis还表示，希腊不会接受欧盟进一步的救助。希腊目前的援助项目将在2月底到期。没有来自国际机构的援助，希腊银行业将无法从欧洲央行获得融资。

　　4、美国去年四季度GDP初值环比增长2.6%，增速较二、三季度的4.6%和5.0%回落。这意味着2014年全年美国GDP增长2.4%，略好于2010-2013年间2.2%的均值；企业削减了设备开支，商业投资仅增长1.9%。因国防开支减少，政府开支下滑2.2%。出口增长继续缓慢。伴随着亚洲和欧洲经济不景气，出口增速从三季度的4.5%回落至2.8%；尽管房屋营建自去年夏季以来加速增长，但房地产市场表现仍然不尽人意。四季度地产投资增长4.1%，较三季度的3.2%有所增长。

　　5、COMEX白银库存 5524.54吨(-1.12)；上期所白银库存 168.946（-0.000）；SRPD黄金ETF持仓758.372（+0.00），白银ISHARES ETF持仓 9931.80吨（-0.00）；上海黄金交易所交易数据：黄金TD空付多，交收量19028千克；白银TD多付空，交收2130千克； 

　　6、美国10年国债收益率1.68%（-0.09%），美国10年期tips 0.03%（-0.12%）；CRB指数 218.84（+2.91%），标普五百1194.99（-1.30%）；VIX 20.97（+2.21）； 

　　7、小结：1）宏观中期因素因素：第一，美国经济内生性的稳健复苏在加息之前仍能持续；欧央行资产负债表开始扩张，预期欧元区经济能进入缓慢温和的复苏阶段；日本要摆脱通缩仍然困难，但经济也不会陷入糟糕的境地；中国政府仍在拉长货币政策周期来为改革争取时间；第二，美国第四季度经济GDP环比增速下滑，企业投资增速下滑时美国国债收益率走低的主要原因；叠加欧元区QE的影响持续存在，预期利率未来短期内仍将低位维持；原油有企稳反弹之势；建议贵金属空头止盈。

　　2）金银比价：如果美国数据没有进一步走强，原油企稳；金银比价或将慢慢回落。

　　金属：

　　铜： 

　　1、LME铜C/3M升水46（昨升38）美元/吨，库存+675吨，注销仓单+275吨，大仓单维持，现货升水持稳，近期库存连续增加，注销仓单平稳，COMEX基金持仓净空头历史较大处维持。 

　　2、沪铜库存本周+2905吨，现货对主力合约升水640元/吨（昨升515），废精铜价差2950（前2975）。 

　　3、现货比价7.33（前值7.36）[进口比价7.31]，三月比价7.26（前值7.27）[进口比价7.41]。 

　　4、基本面：中国铜产量有所上升，智利秘鲁含铜产量同比增速下降；国内下游开工率整体低迷，铜材产量转为负增长，终端需求较平稳。国内废铜偏紧，废精铜价差历史低位，贸易升水低迷，现货比价较高。基金净空持仓近年新高，国内供应压力增加，库存增，现货差，铜承压下行压力仍在。 

　　铝： 

　　1、LME铝 C/3M贴水10.25（昨贴11)美元/吨，库存-9400吨，注销仓单-9400吨，大仓单维持，库存下降，注销仓单平稳，现货走弱。 

　　2、沪铝交易所库存+1043吨，现货对主力贴水150元/吨（昨贴175）。 

　　3、现货比价7.03（前值6.94）[进口比价8.70]，三月比价7.03（前值6.97）[进口比价8.81]，{原铝出口比价5.27，铝材出口比价6.83}。  

　　4、沪铝冶炼利润亏损较大，铝材出口较好，国内社会库存和交易所库存低位，电解铝运行产能维持高位以及需求逐渐转入淡季。近期伦铝现货贴水扩大，国内亏损幅度大，空头减持，但上涨后在空。铝土矿进口平稳，氧化铝开工率较高。 

　　锌： 

　　1、LME锌C/3M贴水5.25（昨贴7.75）美元/吨，库存-2425吨，注销仓单-2425吨，库存回落，注销仓单回升，现货贴水持稳。 

　　2、沪锌库存+9286吨，现货对主力升水190元/吨（昨升190）。 

　　3、现货比价7.80（前值7.81）[进口比价7.68]，三月比价7.67（前值7.65）[进口比价7.78]。 

　　4、产量高位加上进口锌流入冲击，基本面较前期转差。预计围绕16000附近震荡，16000以下尝试买入。 

　　铅： 

　　1、LME铅C/3M贴水15.5（昨贴13.75）美元/吨，库存-50吨，注销仓单+1025吨，大仓单维持，库存平稳，注销仓单回落，现货贴水扩大。 

　　2、沪铅交易所库存-321吨，现货对主力升水110元/吨（昨升35）。 

　　3、现货比价6.79（前值6.76）[进口比价7.71]，三月比价6.75（前值6.78）[进口比价7.87]，{铅出口比价5.57，铅板出口比价6.09}。  

　　4、伦铅现货贴水扩大，库存平稳，世界贸易升水低迷，由去年的供应短缺转为今年的供应过剩。国内矿供应偏紧，国内铅产量环比增长较快以及再生铅产量增长，但下游铅酸电池产量转为负增长下需求更加低迷，沪铅仍面临供大于求的局面，内外比价有所回升，国内供需基本面仍较差。 

　　镍： 

　　1、LME镍C/3M 贴水56（昨贴54）美元/吨，库存+678吨，注销仓单+552吨，库存增加趋缓，注销仓单回升，贴水缩小。 

　　2、现货比价7.29（前值7.30）[进口比价7.31]。 

　　3、伦镍交易数据偏弱；国内港口镍矿库存回落；国内镍产量有所下滑，国内不锈钢产量高位小幅回落，国内不锈钢模拟利润回落，内外比价回升至进口盈利附近，国内镍净出口量减少。 

　　综合新闻： 

　　1、俄铝去年铝总产量达360.1万吨，按年下跌7%，去年第四季度产量91.5万吨，按季上升1%；去年氧化铝总产量达725.3万吨，按年下跌1%，去年第四季度产量181.8万吨；去年铝土矿总产量达1210.8万吨，按年上升2，去年第四季度产量293.2万吨，按季下跌11%。该公司无计划于目前的市场环境重启于2013年至2014年闲置的铝冶炼厂。 

　　结论： 

　　铜：基金净空持仓近年新高，国内供应压力增加，库存增，现货差，铜承压下行压力仍在。 

　　铝：近期伦铝现货贴水小幅扩大，国内亏损幅度大，空头减持，但上涨后在空。 

　　锌：产量高位加上进口锌流入冲击，基本面较前期转差。预计围绕16000附近震荡，16000以下尝试买入。 

　　橡胶： 

　　1、华东全乳胶11500-12000，均价11750/吨（-0）；仓单130760吨（+0），上海（+0），海南（+0），云南（-0），山东（+300），天津（+0）。 

　　2、SICOM TSR20近月结算价138.3（-1.1）折进口成本10410（-75），进口盈利1340（75）；RSS3近月结算价169.2（0.2）折进口成本14524（20）。日胶主力196.6（-3.7），折美金1668（-34），折进口成本14350（-243）。 

　　3、青岛保税区：泰国3号烟片报价1600美元/吨（0），折人民币13655（5）；20号复合胶美金报价1370美元/吨（-20），折人民币10168（-142）；渤海电子盘20号胶9752元/吨（-82）,烟片1574美金（-8）人民币13462元（-58）。 

　　4、泰国生胶片58.55（0），折美金1790（-6）；胶团38（0），折美金1162（-4）；胶水37(0),折美金1131(-4)。 

　　5、丁苯华东报价8825（0），顺丁华东报价7950元/吨（0）。 

　　6、截至1月30日，青岛保税区橡胶总库存较本月中旬激增12%至15.9万吨，较2014年底增加21%，增加的数量主要来自天然橡胶和复合橡胶。 

　　7、截止1月29日，山东地区全钢胎开工率58.02%（-0.59%）；国内半钢胎开工率为60.07%（-2.94%），美对中轮胎反倾销税初裁结果-税率19.17%至87.99%。 

　　小结：新加坡烟片略强，日胶走弱；20号胶偏弱；泰国原料持稳。上海仓单130760吨（+300），近月升水135；青岛保税区库存增加；轮胎厂产品库存高。12月天胶及合成进口41万吨，同比下降16%。11月中国轮胎出口同比增速维持9%。12月重卡销量同比下降26%。沪胶价格季节性： 11月弱，12-2月强。国内云南11月陆续停割，海南12月停割，泰国11-1月旺产期。国内收储12.85万吨。泰国政府承诺一个月内将胶价提升至80泰铢/公斤（目前烟片63泰铢）。 

　　pta:

　　1、原油WTI至48.24（+3.71）；石脑油至444（+9），MX至589（-2）。 

　　2、亚洲PX至755（-11）CFR，折合PTA成本4342元/吨。 

　　3、现货内盘PTA至4365（-10），外盘573（-0），进口成本4382元/吨，内外价差-17。 

　　4、周末江浙涤丝产销略有回升，平均8-9成，涤丝价格多稳定，少部分有50元的下跌。 

　　5、PTA装置开工率76.5（+3.5）%，下游聚酯开工率76.4（-0.3）%，织造织机负荷45（-10）%。 

　　6、中国轻纺城总成交量731（+4）万米，其中化纤布成交616（+6）万米。 

　　7、PTA 库存：PTA工厂4-5天左右，聚酯工厂4-5天左右。 

　　PTA供应过剩库存增加，且需求逐渐转淡，PTA继续偏弱。由于春节备料需求将近，PTA总体将保持弱势但下降空间不大。关注原油走势及PTA及终端负荷的变化。 

　　白糖：

　　1.国内期货：上一交易日郑糖主力合约，收于4907元/吨，下跌75元/吨，跌幅1.51%，成交量140.09万手，持仓量60.09万手，减仓4.26万手。仓单数量：31089，有效预报：826。夜盘郑糖主力合约，收于4939元/吨，上涨32元/吨，涨幅0.65%。

　　2.外盘期货：(1) ICE原糖3月主力合约，收于14.79美分/磅，下跌0.06美分/磅，跌幅0.4%。(2) LIFFE白糖3月主力合约，收于383.4美元/吨，下跌1.2美元/吨，跌幅0.31%。(3) LIFFE白糖与ICE原糖折算后价差57.34美元/吨。

　　3.昨日国内现货：(1)柳州：中间商报价4840元/吨，下调50元/吨，成交清淡； (2)南宁：中间商报价4730-4810元/吨，下调50元/吨，成交清淡； (3)湛江：中间商新糖报价4850元/吨，下调30-50元/吨，成交清淡。(4)昆明：中间商一级新糖报价4700-4720元/吨，下调50-60元/吨，销量一般。(5)进口加工糖方面：各地加工糖报价4910-5150元/吨，部分下调50元/吨，成交一般。 

　　4.配额外进口加工糖：巴西原糖升水-0.05，配额外进口糖到岸精炼后的完税成本为4780元/吨；泰国原糖升水0.60，配额外进口糖到岸精炼后的完税成本为4760元/吨。(加工费及国内运费等杂费按400元/吨计算，精炼损耗率按8%计算)

　　5.消息面：(1)印度2014/15榨季糖产量预计为2600万吨，此前预估为2500-2550万吨。 (2)广西98家糖厂全部开榨，本榨季从2014年11月1日开始，同比推迟6天，最后一家糖厂开榨时间同比推迟10天。 (3) 分析机构Green Pool和Czarnikow预计2015/16年度国际食糖供应将出现缺口。 (4)分析机构Datagro预计巴西中南部2015/16年度糖产量为3220万吨，此前预估为3260万吨。(5)消息人士称，若印度推迟对原糖出口进行补贴，则今年印度原糖出口量将减半。(6)上周五油价飙涨8.33% 。(7)中央一号文发布，聚焦农业。

　　6.总结：受目前国际糖市供应充足的影响，短期内原糖价格继续保持低位震荡的可能较大。国内糖市春节备货已近尾声，进口糖成本下降，糖价难获支撑，尚未企稳。

　　豆类油脂:

　　小结：

　　粕： 

　　1、    美国1月平衡表利空豆类。上周中国取消部分美豆，采购逐渐转向相对便宜的巴西豆。

　　2、    南美大豆目前进展顺利，产量大。

　　3、    国内大豆和豆粕库存逐步累积。

　　后期豆类主要的基调还是CBOT高位回调，但是肯定是一个慢跌的过程。国内2、3月到港相对减少，国内现货可能稍微强于CBOT。

　　油脂：

　　1、马来棕油局公布12月供需数据，基本与预期一致，洪水及季节性导致马棕油环比减产20%。ITS数据显示，1月前20天马棕油出口数据变差，关注1月马棕产销数据。

　　2、美豆增产大部分转化为大豆库存，同时美豆出油率相对较低，美国豆油库存增加不明显。

　　3、国内港口豆油库存下降，棕榈油库存上升。

　　4、原油大幅下跌压缩生物柴油生产利润。

　　四季度马棕油减产，CBOT豆油库存不高，国内豆油出货较好库存下降，在原油不继续大幅下跌的前提下，油脂下方空间有限。

　　棉花：

　　1、主产区棉花现货价格：3128B级翼鲁豫13285(-1)，长江中下游13317(0)，西北内陆13258(0)，新疆13592(0)。

　　2、郑棉1505合约收盘价13090(-130)，CC Index 3128B13459(2)，CC Index3128 - 郑棉1505收盘价369(132)，新疆均价-郑棉1501收盘价502(130)。

　　3、美棉ICE1503合约收盘价59.27(-0.31)，美国现货58.33(-0.15)，美棉基差-0.94(0.16)。

　　4、美棉EMOT M到港报价71.35美分/磅(0.3)，美棉1%关税到港完税价11176(46)，美棉40%关税到港完税价15414.26(63.76)，印度S-6到港报价68.8(0.2)，印度S-6 1%关税到港完税价10783美分/磅(30)，印度S-6 40%关税到港完税价14869.5(41.58)。

　　5、郑棉1505-美棉ICE3月1%关税价格1683.56(-88.64)，郑棉1505-美棉ICE3月40%关税价格-2643.68(-72.67)，CC Index3128-美棉1%关税到港价2283(-44)，CC Index3128-美棉40%关税到港价-1955.26(-61.76)。

　　6、郑棉注册仓单856(-2)，有效预报473(24)。ICE仓单60527(1847)。

　　7、下游纱线C32S21140(-10)，JC40S25990(0)，TC45S18330(-15)。

　　8、中国轻纺城面料市场总成交731(4)万米，其中棉布115(-2)万米。

　　小结：美棉销售进度较快，后期不乏农业部上调出口预估的可能； 印度CCI收购量超过90万吨，目前其国内现货已低于MSP价格，抛储量不大，印度受其国内巨大供应量及较差出口需求，后期或将继续下跌。郑棉因缺乏现货指引，陷入震荡行情。受基差保护近月主力难以大幅下跌，上涨幅度受到供应压力限制。短期波段操作为主，走出震荡依然较难，交易区间12800-13300。

　　玉米：

　　1、玉米现货价：哈尔滨2060(0)，长春2140(0)，济南2160(0)，大连港口平舱价2320(0)，深圳港口价2400(0)。南北港口价差80；大连现货对连盘1505合约贴水104，长春现货对连盘1505合约贴水284。(单位：元/吨)

　　2、玉米淀粉：长春2700(0)，邹平2800(0)，石家庄2800(0)； DDGS：肇东1950(0)，松原1950(0),广州2490(0)；酒精：肇东5700(0)，松原5650(-50)。(单位：元/吨)

　　3、大连商品交易所玉米仓单3111(0)张。

　　4、进口玉米港口基差70美分/蒲式耳，海运费33美元/吨，到岸完税成本价1574.14(-5)元/吨。

　　5、美国玉米现货价：辛辛那提(美元/蒲）3.69(-0.02)，堪萨斯3.6(-0.01)，新奥尔良4.28(0.02)，波特兰4.67(-0.01)，美湾FOB（美元/吨）177.17(-0.59)。

　　6、美国乙醇现货(美元/加仑）：伊利诺伊1.28(0)，爱荷华2.18(0.05)。美国乙醇利润（美元/吨）：伊利诺伊54.72(5.18)，爱荷华9.51(0.15)。

　　小麦：

　　1、普麦价格:石家庄2590(0)，郑州2560(0)，厦门2610(0)；强麦价格：8901石家庄2950(0)，豫34郑州2800(0)，8901厦门CIF价3110(0)，济南17黄埔CIF价3020(0)，徐州出库2820(0),郑州强麦价格对郑盘1505合约升水154。单位：(元/吨)

　　2、面粉价格：济南3100(0)，石家庄3130(0)，郑州3080(0)；麸皮价格：济南1700(0)，石家庄1660(-10)，郑州1740(0)。(单位：元/吨)

　　3、郑州商品交易所强麦仓单10412(-10)张，有效预报127(0)张。

　　4、美国小麦现货(美元/蒲）：堪萨斯4.93(0)，辛辛那提5.08(0.03)，托莱多5.23(0.03)，孟菲斯4.68(0.03)；软红冬小麦美湾FOB（美元/吨）230.6(-3.7)，硬红冬美湾FOB（美元/吨）248.09(-1.36)。国际小麦FOB：黑海255(-5)美元/吨，阿根廷面包麦245(0)美元/吨,加拿大饲料麦182.3(-1.6)美元/吨,法国软白麦185.25(-0.25)欧元/吨。